В феврале 2025 года чистая прибыль российских банков снизилась на 25% по сравнению с январем и составила 214 млрд рублей. В годовом выражении падение составило 22,2%. Доходность на капитал (ROE) сократилась с 19% в январе до 14% в феврале.

Основная прибыль банков уменьшилась на 19% до 212 млрд рублей из-за роста операционных расходов после январских праздников. Убытки от переоценки валюты выросли на 90 млрд рублей на фоне укрепления рубля, но частично компенсировались переоценкой валютных инструментов.

Портфель корпоративных кредитов увеличился на 100 млрд рублей (+0,1%), ипотека – на 0,2% до 20 трлн рублей, а необеспеченные кредиты сократились на 0,9% до 14 трлн рублей. Средства населения выросли на 1,1 трлн рублей (+1,9%) до 57,6 трлн рублей.

Банк России повысил прогноз по прибыли сектора на 2025 год с 2,7–3,3 трлн до 3–3,5 трлн рублей, но аналитики ожидают, что итоговый результат будет ближе к нижней границе диапазона из-за снижения маржи и роста кредитного риска.

Прибыль российских кредитных организаций по итогам 2025 года снизится на 15-20%, банки будут более выборочно кредитовать клиентов. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы считаем, что прибыль банков снизится на 15-20%. Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу для того, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать какие-то вот такого рода колебания», — сказал Костин.

По оценке «Эксперт РА», прибыль банковского сектора снизится до 3,4-3,6 трлн рублей против рекордных 3,8 трлн в 2024 году. Это связано с ростом проблемных долгов и увеличением резервов. Стоимость риска по корпоративным кредитам вырастет с 0,9% до 1,5%, а по розничным займам — с 2,3% до 2,6%.

Высокие ставки и ужесточение регулирования приведут к снижению темпов кредитования. Однако стабилизация ключевой ставки позволит банкам сохранить процентную маржу выше 4%.

Консолидация сектора усилится. Крупные игроки будут поглощать более мелкие банки, особенно не входящие в топ-100. На топ-10 банков к концу 2025 года будет приходиться 75% всей прибыли сектора.

2024 год оказался рекордным для российского банковского сектора с точки зрения чистой прибыли, которая достигла 3,8 трлн рублей, сообщает РБК. Однако, несмотря на этот общий успех, 34% крупнейших банков из топ-100 столкнулись с ухудшением финансовых результатов. Основная часть прибыли — около 79%, или более 3 трлн рублей — была обеспечена системно значимыми кредитными организациями, такими как Сбербанк, который заработал 1,56 трлн рублей.

Снижение прибыли было зафиксировано в ряде крупных банков, включая Совкомбанк, ЮниКредит и МКБ. В частности, Совкомбанк сообщил о падении чистой прибыли на 56,3% до 42,8 млрд рублей, что связано с отсутствием разовых эффектов и сжатием процентной маржи. ЮниКредит также сократил прибыль на 30%, а МКБ — на 25,8%. Внешние факторы, такие как повышение ключевой ставки и охлаждение кредитования, сыграли свою роль в снижении маржинальности.

Для более мелких банков также наблюдалась негативная динамика: например, прибыль Экспобанка снизилась в 6,9 раз, а банк «Солидарность» показал снижение в 18 раз.

Российские банки второй год подряд демонстрируют рекордную прибыль — 3,8 трлн руб. (+15,2% к 2023 году). Однако такой рост обеспечен агрессивным кредитованием: корпоративный портфель увеличился на 18%, достигнув 87,8 трлн руб. Это привело к снижению запасов капитала на 300 млрд руб. (до 7 трлн руб.), а нормативы достаточности капитала (Н1.2 и Н1.1) упали до пятилетнего минимума.

Параллельно снизился запас рублевой ликвидности. Ликвидные активы покрывают клиентские средства на 21%, что близко к критическому уровню ЦБ (20%). Некоторые банки уже зависят от кредитов ЦБ под залог нерыночных активов.

Чтобы охладить перегретый рынок, ЦБ вводит новые меры: с 1 февраля 2025 года вступает в силу антициклическая надбавка 0,25%, а с 1 июля — 0,5%. Также увеличиваются требования по краткосрочной ликвидности: системно значимые банки должны довести НКЛ до 50% с января 2025 года и до 60% с июля.

Эксперты прогнозируют замедление кредитования: корпоративное вырастет на 10–11% против 18% в 2024 году, ипотека — на 8% (против 13,4%), прочие розничные кредиты — на 10% (против 13%). Прибыль банков снизится до 3–4,1 трлн руб., в худшем случае упав на 8–12%.

В 2025 году чистая прибыль российского банковского сектора может составить от 3,6 до 4,1 трлн рублей, согласно прогнозу АКРА. Верхняя граница предполагает сохранение маржи благодаря высоким ставкам, нижняя — возможное ухудшение качества кредитного портфеля.

Ключевая ставка ЦБ, достигшая рекордных 21% в октябре 2024 года, продолжит влиять на рентабельность банков. Повышенные ставки поддержат процентные доходы, но ограничат рост кредитного портфеля, который прогнозируется на уровне 9–11%.

Основной риск — ухудшение платежеспособности корпоративных заемщиков. Задолженность компаний с потенциальными проблемами оценивается в 3,5 трлн рублей, что составляет 21,2% совокупного капитала банков. Проблемная задолженность может вырасти в секторах лизинга и жилищного строительства.

Банки РФ в октябре смогли увеличить чистую прибыль на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 348 млрд рублей, благодаря крупным разовым доходам отдельных кредитных организаций, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал (ROE) повысилась до 25,2% с 24,7%.

Основная прибыль выросла до 236 млрд рублей (+17 млрд руб., +8%) благодаря существенному сокращению отчислений в резервы (-45 млрд руб., -26%), преимущественно по рознице (-23 млрд руб., -23%) из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков.

ЦБ отмечает, что операционные расходы банков выросли на 16 млрд рублей, или на 6%, наполовину из-за маркетинговых затрат.

Чистый процентный доход сектора снизился на 9 млрд рублей, или на 2%, из-за опережающего роста стоимости фондирования (+0,8 п.п.) над доходностью (+0,4 п.п.).


Источник: www.interfax.ru/business/994586

Аналитики начали корректировать целевые цены на акции российских банков, таких как ВТБ, Сбербанк и Совкомбанк, в ответ на рост ключевой ставки и ужесточение регулирования кредитования. Высокие ставки сокращают чистую процентную маржу (ЧПМ) банков и замедляют темпы кредитования, особенно в розничном сегменте. Однако корпоративный кредитный портфель пока продолжает расти, увеличившись на 10,6 трлн руб. за девять месяцев.

Аналитики предупреждают, что замедление экономики и рост рисков потребуют от банков избирательности при составлении портфелей. В частности, «Ренессанс капитал» понизил целевые цены на акции Совкомбанка с 20,3 до 20 руб., Сбербанка — с 360 до 350 руб., а ВТБ — со 135 до 115 руб. «Финам» также снизил таргет по ВТБ со 165 до 135,9 руб. при сохранении рекомендаций.

На прибыльность банков может повлиять необходимость доформирования резервов. Например, в III квартале расходы Сбербанка на резервы выросли на 37% по сравнению с прошлым кварталом. ВТБ сталкивается с повышенными требованиями к капиталу и дополнительными эмиссиями. У Совкомбанка сбалансированный портфель позволяет более устойчиво реагировать на ставки, но его прибыль также снижается.

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

По последнему бюллетеню Банка России, прибыль банковского сектора России в мае составила 281 млрд рублей, что соответствует уровню 2023 года. Этот рост обусловлен увеличением кредитования, объемами эквайринга и доходами от расчетно-кассового обслуживания. Высокая прибыль позволяет банкам укреплять свой капитал и активно выдавать кредиты, особенно потребительские, на фоне улучшения экономической конъюнктуры и повышения потребительской уверенности. Рублевые кредиты корпоративным и индивидуальным предпринимателям также продемонстрировали устойчивый рост.